Розница: голова или хвост?


Розница: голова или хвост?02 ноября 2009
Несмотря на кризис и принимаемый закон о торговле, розница все равно собирается развиваться на «нашей крови» и даже делает некие исследования развития своих форматов. Общей тенденцией была розничниками названа «тяга к гипермаркету»— гениальному и хитроумному изобретению розничных продавцов, которые готовы поселить у себя там потребителя вместе с семьей, чтобы они там дружно все потребляли «не отходя от кассы».

Исследование предоставило структуру оборота сетевой розничной торговли FMCG по итогам 2008 г. «Одним из самых важных показателей развития розничной торговли в различных регионах является число сетевых магазинов всех форматов: супермаркет, гипермаркет и магазин у дома». Для понимания ситуации была составлена карта развития разных сетевых форматов розничной торговли в России.

Комментировать такую ситуацию сложно. Ясно, что кризис будет располагать потребителя к более экономным тратам. Таковых будет не менее 75%— 80% российских потребителей (минимум). И пойдут они туда, где дешевле. И если те же сети— монстры перестанут продавать водку по 50 руб. (как это делали в Москве в 2009 г.) после введения единой минимальной цены в 90 руб. с 2010 г. (например), то дешевую водку могут перестать покупать в сетях вовсе. Но зато в этом случае ритейл может максимально дешево (если захочет для привлечения потребителей) продавать в ритейле более дорогую водку и т.д. Сами разберутся.

Потребитель, у которого проблемы с финансами, может вообще перестать ходить в большие магазины, чтобы не травмировать душу видом прежнего разнообразия. По нашему мнению, не могут не начать активно развиваться в регионах продажи на продуктовых рынках. Туда и должен потянуться основной потребитель. Алкоголя там нет и не будет. Значит, для алкоголя основным торгующим объектом станут магазины у дома. Посмотрим на поведение розницы и нашего потребителя.

У нас до сих пор огромный объем суррогатов алкоголя проходит мимо розницы: если считать, что розница продаст в 2009 г. не менее 180 млн дал водки и ЛВИ (легальных и нелегальных), и при этом объем продаж может быть ниже 2008 г. по целому ряду причин (сокращение потребления некоей частью населения; снижение доли мигрантов, но главное – переход части потребителей в еще более низкий сегмент – в суррогаты), то рынок суррогатов в 2009 г. должен вырасти в объеме не менее, чем 10 млн дал или 15% своего объема. А как же: опять берем официальную статистику— в январе— июле 2009 г. при средней зарплате в России в 18,9 тыс руб. в месяц число нищих (с доходом ниже 5 000 руб. в месяц на душу) выросло на 30% с начала года до 29 млн человек, то есть на 6,7 млн человек. Знать бы, что это за люди? Ведь согласно той же гостатистике у нас официально числится безработными всего 2,5 млн человек, а по мировым методикам расчета безработных не менее 7 млн человек. Пусть из 6,7 млн «новых русских нищих» 60% потребляет алкоголь (4 млн человек). Их удел при их доходе— только суррогаты и по революционным праздникам – самая дешевая нелегальная водка. Даже эти 4 млн человек «покроют» с легкостью 10 млн дал суррогатов водки и ЛВИ (по 25 л за год на новую нищую душу).

Для того, чтобы самим разобраться во всех этих процессах в рознице, мы делали недавно таблицу ценового взаимозамещения различных видов алкогольной продукции и суррогатов. Мы ее давали на сайте в виде рабочего материала. Пользуйтесь. Прогнозируйте.

Конечно, нам с одной стороны, мешает нелегальная водка. Мешает она тем, кто работает в сегменте до 100 руб. Глядишь, в случае ликвидации сегмента нелегальной водки от 35 до 70 руб., а кто-то и к ним в сегмент легальной водки перебежит. Пусть даже 5— 7 млн потребителей из группы нынешних потребителей нелегальной водки; худо – бедно, а это могло бы добавить от 5 до 10 млн дал легальной водки.

Кто-то бы ушел к родным сердцу суррогатам. Кстати, в России, оказывается, есть среди ССЖ и действительно опасные для здоровья. Ведь у нас государство и производители ССЖ – большие гуманисты; понимая, что эту продукцию все равно выпьют, а унитазы и ванны ей чистить не станут, они эти жидкости и не «отравляют». Мы уже не раз давали слово в наших материалах Союзу производителей галеновых лекарственных препаратов. Так вот они нашли все-таки ССЖ — опасные для здоровья. По большому счету и здесь идет конкуренция. Но по мне – уж лучше пусть пьют аптечные настойки, чем спирт под видом средства для чистки унитазов. В октябре 2009 года волонтеры Союза передали в лабораторию на исследование приобретенные в разных регионах России спиртосодержащие парфюмерно-косметические и технические жидкости. В результате исследования выяснилось, что в основном средства содержат практически чистый пищевой этиловый спирт, но количество изопропанола во многих из них превышает предельно допустимую концентрацию в 6−7 раз. Изопропанол обладает раздражающим воздействием на глаза и дыхательные пути. Может оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему. Метаболизируется в печени с образованием ацетона. Так что есть опасность.

Ничем не мешает рынок нелегальной водки и суррогатов брендованной продукции от 110 руб. и выше. Другое дело, что эти компании— владельцы такой продукции сегодня практически серьезно не лезут (или до 2009 г. активно не лезли) в этот сегмент, конкурирующий с верхушкой нелегального рынка. В следующем году – активно полезут (не зависимо от того, будет сокращаться или расти нелегальный рынок). Нас больше всего всегда занимали структурные изменения в легальном сегменте рынка. Их можно пощупать.

Поэтому мы даем структурное изменение легального рынка в январе— сентябре 2005 – 2009 г.г.(Таблица 2)

Итак, лучшими постсоветскими годами для 50% россиян были без сомнения 2003— 2007 г.г. По крайней мере, до осеннего 2007 г. кризиса— резкого скачка на 30% цен на продукты питания. В эти годы стабилизировался социально классовый состав нашего населения, а также структура потребления совершенствовалась в некотором сегменте потребления в сторону премиумизации. При этом в 2003— 2007 г.г. объем легального рынка в России был стабилен в пределах 280— 285 млн дал (без учета пива). По всей видимости, стабильная по численности группа потребителей потребляла стабильный объем легального алкоголя. Все внутренние структурные изменения происходили в сегменте легального алкоголя в рамках данного объема (падение рынка вина и затем восстанволение; спад рынка САН и т.д.).

2008 год обещал стать самым лучшим за 2003 – 2008: объем легального рынка алкоголя вырос в 2008 г. даже с учетом кризиса в 4 квартале на 7,8% относительно 2007. 2008 г. был началом новой эры – эры легализации рынка без всяких допзаконов. Население начало само легализовывать рынок; это стал делать сам потребитель ростом своего уровня жизни, а не государство – он вообще весь 2008 г. «молчало в тряпочку» в алкогольном плане. И даже 4 квартал 2008 (начало кризиса) не смог сломать картину 2008 г. в целом. При этом, правда, рынок водки все эти годы не мог выкарабкаться из ямы, но это уже целиком заслуга государства— все 8 лет оно создавало условия для обогащения товаропроизводящей и проводящей цепочки нелегальной водки и фальсифицированного вина и коньяка.

В 2009 г. это не просто объем легального рынка упал на 16%; это на 16% упало наше государство; на 16% стали хуже жить наши потребители легального алкоголя. На объем этих 16% стали меньше потреблять не только алкоголя, а всего прочего приличного и легального из числа вещей первой необходимости (а алкоголь таковым все равно является, хотя можно сто раз сказать, что так быть не должно; не должно – но пока есть).

В рамках самого 2009 г.: кризис усилил в 1 квартале 2009 г. свое влияние относительно 4 квартала 2009 г. Группа легального крепкого алкоголя упала в объеме в 1 квартале 2009 относительно 2008 на 16,5%; винная группа на 21,1%; группа низко алкогольных напитков на 22,1%; а весь легальный алкогольный рынок на 18,2%. Ситуация во 2 квартала не улучшила состояние рынка, но приостановила его падение. Третий квартал не принес серьезных изменений. За январь –сентябрь 2009 общий объем легального рынка потерял 16%. И это не есть результат повального отказа от алкоголя. Но в 2— 3 кварталах мы наблюдали стабилизацию «дна» 2009 алкогольного года — нелегальный продукт, суррогатный и фальсифицированный продукт по максимуму заместили нормальную продукцию. Четвертый квартал – подготовка к новому структурному изменению (новые акцизы, новое законодательство). А дальше все по новой: 1 квартал и начало второго – поиск нового «дна», затем стабилизация, и подготовка к новым изменениям 2011 года. В перспективе 2010 г. можно считать продолжением 3 квартала 2009 г.

Если же вернуться к 2005— 2009 г.г., то доля крепкого алкоголя упала в рамках легального объема с 49,5% в 2007 до 45,86% в 2009. Легальный крепкий замещается нелегальным и суррогатным. Особенно упала доля водки с 46% в 2005— 2007 до 41,7% в 2009. Закономерно росли коньяк шампанское. В легальном секторе нарастила свою долю группа низко алкогольной продукции. Вино виноградное практически сохранило свою долю в легальном сегменте на уровне 29%.

Регионы

Москва моя и не моя

Социальная статистика считает медленно. По среднедушевому уровню доходов в 2007 г. лидерство у Москвы перехватил Ненецкий автономный округ, на одного жителя которого пришлось в среднем по 37 927 рублей в месяц (в 3 раза больше, чем в среднем по Российской Федерации – 12 601 рубль), а на одного москвича – 35 490 рублей. Помимо этого, высокими денежными доходами населения в 2007 году выделялись, как и прежде, Ямало-Ненецкий (31 512), Чукотский (27 858) и Ханты-Мансийский автономный округ (27 110). Довольно высокими были среднедушевые денежные доходы населения Тюменской области в целом (22 519), а также на Сахалине (20 178). В остальных регионах среднедушевые доходы не достигали 17 000 рублей.

Среднедушевой – не самый корректный показатель; поэтому лучше оперировать медианными денежными доходами. При этом региональные различия различаются до 8 раз. Наиболее высокими медианными денежными доходами населения в 2007 году отличались те же Ненецкий (около 26 000 рублей на человека в месяц), Ямало-Ненецкий (22 000), Чукотский (21 000), Ханты-Мансийский (19 000) автономные округа и Москва (19 000). В остальных регионах медианные денежные доходы были ниже уровня 15 500 рублей на человека в месяц. А самыми низкими – 3 300 рублей — были в Республике Ингушетии. Немногим выше была их величина в Республике Калмыкии (3 500).

Уровень денежных доходов, не превышающий 2500 рублей в месяц на человека, можно считать для России 2007 года уровнем абсолютной бедности (чуть более 3 долларов США в день на человек). В двух регионах — республиках Ингушетия и Калмыкия (а также в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе — административно-территориальной единице с особым статусом в составе Иркутской области) — такими доходами располагало около 30% населения, в республиках Адыгея, Марий Эл, Тыва, Мордовия и Ивановской области — от 15% до 18% населения, тогда как в 5 регионах-субъектах федерации — Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округе Югре и Сахалинской области, — населения с таким мизерными доходами практически не было, в 27 регионах его доля не превышала 5%.

Вместе с тем в Ненецком, Ямало-Ненецкого и Чукотском автономных округах более 77% населения располагали денежными доходами, превышавшими 12 000 рублей на человека в месяц, в Ханты-Мансийской автономном округе — 73%, Москве — 68%, тогда как в двух самых бедных регионах такие доходы были менее чем у 4% населения.

Итак, в Москве в 2007 г. среднедушевой доход— 35,5 тыс руб.; средний медианный денежный доход – 19 тыс руб.; и было 68% населения с доходами свыше 12 тыс руб. на душу. Это рынок не много не мало – не менее 7−8 млн потребителей, из которых не менее 4−5 млн – потребители алкоголя.

Среднедушевые доходы населения Москвы по итогам 2008 г. составили 44 846 руб. в месяц на человека (прирост к 2007 – 21%). Прогнозируется, что в 2009 г. под влиянием кризиса среднедушевые доходы в Москве снизятся до 42 325 руб. в месяц на человека (-5,6% к 2008). При этом, если не учитывать доходы олигархически богатых граждан (0,6% населения Москвы), то среднедушевые доходы подавляющего большинства (99,4%) окажутся значительно ниже – примерно 25 тыс. руб.

Учитывая все это, в мэрии разработали новую программу развития потребительского рынка. Якобы в Москве сохраняется дефицит магазинов, кафе и салонов бытовых услуг, а цены в них недоступны для многих горожан. Такой вывод содержится в проекте программы развития потребрынка и услуг столицы на 2010— 2012 годы.

Сектор потребительского рынка с ценами, приемлемыми для малообеспеченного населения, развит по-прежнему недостаточно — говорится в документе. А бедных в столице не так и мало. По официальным данным, которыми оперирует мэрия, за чертой бедности сейчас находятся 12% жителей Москвы, а 70% имеют доход ниже среднедушевого по городу. Экономический кризис лишь подлил масла в огонь: в конце прошлого года впервые за долгое время произошло снижение реальных доходов горожан, которые в целом за год сократились по сравнению с 2007 годом на 18,2%. Цены между тем продолжают расти ( в 2008 году инфляция составила 12%, за первый квартал 2009 года — еще 5,6%). Подорожали и платные услуги для населения — на 15,8%.

В результате, резюмируют разработчики программы, значительно изменились потребительские предпочтения москвичей. Увеличивается средний чек на предприятиях экономсегмента и уменьшается, соответственно, в более дорогих сегментах. Все больше покупателей в дискаунтерах, все меньше — в супермаркетах и магазинах премиум-класса. Малообеспеченные москвичи пьют меньше соков и других напитков, отказываются от кондитерских изделий, сыра и мяса. Кроме того, покупатели возвращаются на вещевые и продуктовые рынки Москвы: если в 2007 году произошло снижение объемов продаж на рынках аж на 18,2%, то в 2008 году они, напротив, выросли на 3,5%. Возможно, оборот рынков вырос бы и больше, если бы не последовательная политика городских властей в последние годы по ликвидации базаров и барахолок или преобразованию их в торговые комплексы. Кризис заставил мэрию приостановить эту кампанию. В проекте программы среди основных антикризисных мер значится сохранение на время экономических трудностей рыночной и мелкорозничной торговли в городе.

При этом власти Москвы не теряют надежды вернуть регионам прежние права контролировать и нести ответственность за оборот спиртных напитков.

Кубань

Объем промпроизводства на Кубани в январе-сентябре 2009 г. сократился на 12,2%. Ладно бы только нефть, газ, станки и т.д. Падает и производство некоторых продуктов питания; отчасти – работает тот самый региональный сепаратизм других регионов, отчасти падает потребление местного населения. За 9 месяцев выросло производство растительного масла — на 36,8%, цельного молока — на 9,6%, Производство мяса сократилось на 13,7%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 4,1%, сахара — на 23,2%. В производстве алкоголя ситуация следующая: спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья – доля в российском производстве – 2,35%, спад производства – 66%; водка и ЛВИ – доля – 1,34%, спад – 53% (резко упал вывоз продукции из региона); коньяк и бренди— 2,94% и рост на 26%; вино виноградное – 44,8% от российского объема и рост на 4%; шампанские и игристые вина— 6,57% и спад на 34%; плодовые вина— 20,4% и рост 38%; САН – 0,7% и рост на 66%. Рост вина гораздо важнее для края, чем сохранение производства водки. Водка – это акцизы, а вино – занятость населения.

Свердловская область

Предприятия Свердловской области в январе-сентябре 2009 г. реализовали легально – учтенной алкогольной продукции на 17,6 млрд рублей, что на 20% ниже показателя за аналогичный период 2008 года. По данным на 1 октября 2009 года лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции имели 68 организаций (в 2008 году 58; удивительно дел – в кризис число торгующих алкоголем организаций выросло на 10 или на 17%). Это могло быть вызвано некоторым ослаблением в регионе в кризис позиций недавних лидеров (то же, «Омеги», например).

В том числе, водки и ЛВИ продукции за 9 месяцев 2009 г. было реализовано 5,32 млн дал (снижение на 8,1%), вин виноградных – 3,6 млн дал (снижение на 8,9%), вин шампанских — 494,8 тыс. дал (снижение на 5%), коньяка — 521,1 тыс. дал (снижение на 22,8%), пива — 9 млн 638,8 тыс. дал (снижение на 43,4%). Снижение идет за счет внутреннего и внешних рынков.

Ростовская область

Реализация алкогольной продукции на территории Ростовской области в январе-сентябре 2009 года сократилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,8 млн дал.

Что нас заинтересовало: в структуре потребления алкогольных напитков легально – учтенном секторе в Ростовской области наблюдается рост потребления населением натуральных вин на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непонятно – с чего бы это вдруг? Понятно, что в южной области любят вино, но не меньше любят и крепкий алкоголь.

По остальным группам напитков наблюдается снижение: шампанского и игристого — на 16,4%; вина виноградного специального — на 14,9%, водки и ликероводочных изделий — на 12,5%; слабоалкогольной продукций — на 6,7%.

Продукции производителей региона в отчетный период было реализовано 651,1 тыс. дал (13,55%), производителей из других регионов РФ – 3,81 млн дал (79,3%), импортной алкогольной продукции — 344,6 тыс. дал (7,12%).

В Ростовской области производство алкогольной продукции осуществляют 10 предприятий, оптовую продажу — 50 организаций, розничную продажу – 4 275 организаций на 7 339 объектах торговли и общественного питания (снижение на 3,6%).

Возвращаясь к вину: население юга осознает, что вино – антикризисный и «антиалкогольный» напиток.

Псковская область

Объем реализации пива в Псковской области уменьшился в январе-сентябре 2009 г по сравнению с соответствующим периодом 2008 г на 1,4% до 3,51 млн дкл на 896 тыс. человек (в среднем – по 50 л на душу за это время или по 5,6 л на каждую душу в месяц).
Объем реализации водки и ЛВИ увеличился в январе-сентябре на 2,4% до 680,1 тыс дкл (до 9,8 л на душу за 9 месяцев; очень честная статистика – до конца года наберется еще не менее 4 л водки и ЛВИ). Винных напитков крепостью до 28% – уменьшился на 39,8% до 41,6 тыс дкл (по 0,6 л за 9 месяцев на душу; и это еще без крепких винных напитков; если перевести все на Россию – то получится не менее 8 млн дал; да крепких еще сколько – реально у нас в нелегальном секторе более 10— 12 млн дал винных напитков на основе достижений химии и физики). Вин плодовых – уменьшился на 33,7% до 41,2 тыс дкл (по 0,6 л за 9 месяцев на каждого). Вин виноградных – увеличился на 11,4% до 383,2 тыс дкл (5,5 л на каждого). Вин шампанских – уменьшился на 0,8% до 68,3 тыс дкл (0,98 л на каждого за 9 месяцев). Коньяков – увеличился на 10,6% до 39,2 тыс дкл (по 0,56 л за 9 месяцев на каждого). В общем – еще одна область легального потребления и учета (бедная, но с достоинством).

Новосибирская область

Потребительские цены в Новосибирской области в январе-сентябре 2009 г. увеличились на 7,8%. Продовольственные товары подорожали на 4%, непродовольственные — на 10,2%, платные услуги населению — на 10,3%. Из продовольственных товаров наибольший рост цен с начала года отмечен на сахар (в 1,5 раза), замороженную неразделанную рыбу (на 35,8%), а также на овощи натуральные консервированные (на 31,4%), мед (на 30,5%), кофе в зернах и молотый (на 27,2%), чай (на 22,3%). Значительно подорожали: пиво зарубежных марок (на 19,8%), виноградное столовое вино (на 18,5%), шоколад (на 17,3%). Подешевела плодоовощная продукция: картофель (на 31,1%), виноград (на 21,1%), бананы (на 19,2%), а также яйца (на 20,1%), масло подсолнечное (на 19,4%), пшено (на 14,3%), мука (на 9,8%), манная крупа (на 9,1%), молоко (на 6,8%). В общем, жить стало веселее.

Кировская область

Кировский областной комитет статистики опубликовал сентябрьский отчет об изменении цен в регионе. Сезон фруктов и овощей позволил снизить цены на эти продукты. Цены на картофель и виноград упали на 32% и 20% соответственно, капуста белокочанная – на 23%, лук репчатый – на 21%, морковь – на 18%, свёкла – на 16%.
Замороженная рыба, яблоки и апельсины «потеряли» 5 – 9% цены. Подсолнечное и сливочное масло, смеси сухие молочные для детского питания, рис, пряники, кетчуп и майонез, соки фруктовые, вина виноградные, пиво отечественное и коньяк подешевели на 1 – 3%. «Рекордсмен» среди продуктов по росту цены – сахар. В сезон консервирования садовой продукции он подорожал на 17%.
Баранина, яйца, крупа гречневая и хлопья из злаков, кофе натуральный в зёрнах и молотый, бананы, груши и лимоны стали дороже на 3% – 6%. Цена говядины, кур, сыра, муки, пшена, гороха и фасоли, кондитерских изделий и мёда, сухих супов в пакетах и соли, масла оливкового, консервов мясных, рыбных натуральных и с добавлением масла, консервированных и консервов фруктово-ягодных для детского питания выросла на 1% – 2%.
Непродовольственные товары подорожали незначительно — на 0,7%. В среднем по России в конце сентября стоимость минимального набора продуктов питания составила 2 140 рублей в расчете на месяц. По сравнению с концом августа его стоимость снизилась на 3,8% (с начала года — увеличилась на 1,1%). Это такие данные приводит Росстат.

Переживем и этот кризис. А кто не переживет – «отряд не заметит потери бойца».

02.11.09
Источник: alconews.ru

Эту новость посмотрело 2834 человек

Последние новости отрасли

Вводятся единые правила сертификации органики на российском рынке19.08.16
Вводятся единые правила сертификации органики на российском рынке

"Русское молоко" пожаловалось в ФАС19.08.16
"Русское молоко" пожаловалось в ФАС

Кубанские яблоки ополчились против молдавских19.08.16
Кубанские яблоки ополчились против молдавских

19 августа было запатентовано сгущенное молоко19.08.16
19 августа было запатентовано сгущенное молоко

Хранить урожай зерна будет негде15.08.16
Хранить урожай зерна будет негде

На 8 августа средняя цена производства масла сливочного 82, 5% жирности составила 358135, 2 руб/т15.08.16
На 8 августа средняя цена производства масла сливочного 82, 5% жирности составила 358135, 2 руб/т

НАТО опубликовало доклад о том, что санкции укрепили экономику РФ15.08.16
НАТО опубликовало доклад о том, что санкции укрепили экономику РФ

МЭР: За два года санкций цены на продукты выросли на 31, 6%03.08.16
МЭР: За два года санкций цены на продукты выросли на 31, 6%

Россельхознадзор может запретить поставки продукции еще шести белорусским предприятиям03.08.16
Россельхознадзор может запретить поставки продукции еще шести белорусским предприятиям

Трутнев пообещал уволить ряд чиновников за провал в развитии рыбной отрасли03.08.16
Трутнев пообещал уволить ряд чиновников за провал в развитии рыбной отрасли

Получить сайт бесплатно!

При регистрации сайта Вы получаете пароль для управления сайтом, который подходит для входа в личный кабинет - зарегистрироваться

Вход в личный кабинет

.foodset.ru
Забыли пароль?
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 2206


  Copyright © 2009 FoodSet.ru - Портал пищевой промышленности, пищевого оборудования, пищевой продукции. Напишите нам
Посещений экспресс-сайтов сегодня:   Загрузка страницы: 0.01608 sec PortalMaster.ru Мы принимаем Яндекс.Деньги
статьи liex