"Русагро" хочет быть самым дорогим агрохолдингом


"Русагро" хочет быть самым дорогим агрохолдингом29 марта 2011
Группа "Русагро" надеется стать самым дорогим российским агрохолдингом: исходя из объявленного вчера коридора размещения бумаг в ходе IPO, она рассчитывает на капитализацию в $2, 125 млрд. Головная компания группы "Русагро" — кипрская Ros Agro вчера начала роуд-шоу перед IPO на Лондонской фондовой бирже и определила ценовой коридор для GDR в $14, 5-18, 25 за бумагу.

Размещение будет полностью состоять из допэмиссии и составит, рассчитывает группа, $300 млн, говорится в материалах для инвесторов. Таким образом, до допэмиссии капитализация группы может составить $1, 45-1, 825 млрд, а если допэмиссия будет продана полностью и организаторы реализуют greenshoe в полном объеме, — $1, 750-2, 125 млрд. Free-float составит максимум 17, 1%.

Организаторами размещения определены Alfa Capital Markets (Альфа-банк), Credit Suisse и "Ренессанс капитал". Один из потенциальных инвесторов, встречавшийся вчера с менеджментом компании, говорит, что возможность предложить инвесторам часть своего пакета рассматривают и основные акционеры компании — семья Вадима Мошковича. Источник, знакомый с ходом подготовки IPO, ранее говорил "Ведомостям", что основной акционер рассматривал возможность предложить пакет до $100 млн.

Даже по нижней границе диапазона "Русагро" может стать самым дорогим российским агрохолдингом по капитализации — вчера на 21.00 МСК группа "Черкизово" стоила в Лондоне $1, 26 млрд, или 5, 2 EBITDA 2011 года (конcенсус-прогноз Reuters). "Русагро", исходя из объявленного вчера коридора, оценивает себя с учетом допэмиссии в 5-6 EBITDA 2011 года (по расчетам Credit Suisse). Объявленный коридор на 26, 2% выше нижней границы и на 21, 4% выше верхней границы прошлогоднего коридора, когда группа отказалась от размещения.

Прайсинг запланирован на 8 апреля. "Русагро" намерена использовать вырученные от размещения деньги для модернизации и расширения производственных мощностей, финансирования сделок M&A и общих корпоративных целей.

29.03.11
Эту новость посмотрело 2551 человек

Последние новости отрасли

Вводятся единые правила сертификации органики на российском рынке19.08.16
Вводятся единые правила сертификации органики на российском рынке

"Русское молоко" пожаловалось в ФАС19.08.16
"Русское молоко" пожаловалось в ФАС

Кубанские яблоки ополчились против молдавских19.08.16
Кубанские яблоки ополчились против молдавских

19 августа было запатентовано сгущенное молоко19.08.16
19 августа было запатентовано сгущенное молоко

Хранить урожай зерна будет негде15.08.16
Хранить урожай зерна будет негде

На 8 августа средняя цена производства масла сливочного 82, 5% жирности составила 358135, 2 руб/т15.08.16
На 8 августа средняя цена производства масла сливочного 82, 5% жирности составила 358135, 2 руб/т

НАТО опубликовало доклад о том, что санкции укрепили экономику РФ15.08.16
НАТО опубликовало доклад о том, что санкции укрепили экономику РФ

МЭР: За два года санкций цены на продукты выросли на 31, 6%03.08.16
МЭР: За два года санкций цены на продукты выросли на 31, 6%

Россельхознадзор может запретить поставки продукции еще шести белорусским предприятиям03.08.16
Россельхознадзор может запретить поставки продукции еще шести белорусским предприятиям

Трутнев пообещал уволить ряд чиновников за провал в развитии рыбной отрасли03.08.16
Трутнев пообещал уволить ряд чиновников за провал в развитии рыбной отрасли

Получить сайт бесплатно!

При регистрации сайта Вы получаете пароль для управления сайтом, который подходит для входа в личный кабинет - зарегистрироваться

Вход в личный кабинет

.foodset.ru
Забыли пароль?
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 6437


  Copyright © 2009 FoodSet.ru - Портал пищевой промышленности, пищевого оборудования, пищевой продукции. Напишите нам
Посещений экспресс-сайтов сегодня:   Загрузка страницы: 0.01622 sec PortalMaster.ru Мы принимаем Яндекс.Деньги
статьи liex